ตั้งค่าบทบาทและสิทธิ์
ทำความเข้าใจการให้สิทธิ์ใน FINIXT สร้างบทบาทกำหนดเอง และให้สิทธิ์แก่บทบาท ทีม แผนก หรือสมาชิกแต่ละคน
บทบาทและสิทธิ์เป็นตัวกำหนดว่าสมาชิกแต่ละคนเห็นและแก้ไขอะไรได้บ้าง FINIXT รวมสิทธิ์จากหลายแหล่งเข้าด้วยกัน จึงควรเข้าใจหลักการก่อนเปลี่ยนแปลงใด ๆ
สิทธิ์ทำงานอย่างไร
สิทธิ์การใช้งานจริงของสมาชิกคือ ผลรวม ของสิทธิ์ทั้งหมดที่ได้รับผ่าน
- บทบาทระบบ ซึ่งสมาชิกทุกคนมีหนึ่งบทบาทเสมอ
- บทบาทกำหนดเอง ที่ได้รับ
- ทีม และ แผนก ที่สังกัด
- สิทธิ์ที่ให้โดยตรง กับตัวบุคคล
สิทธิ์มีแต่จะเพิ่มขึ้น สิทธิ์จากแหล่งหนึ่งจะไม่ลบสิทธิ์ที่ได้จากอีกแหล่งหนึ่ง
สิทธิ์กำหนดแยกตาม โมดูล (เช่น สมาชิก ทีม หรือ การเชื่อมต่อ) และจัดกลุ่มตามพื้นที่แอป เช่น หลัก คลังความรู้ แคตตาล็อกสินค้า และ ระบบขาย แต่ละโมดูลเลือกได้หนึ่งระดับ
| ระดับ | ความหมาย |
|---|---|
| ไม่มี | เข้าถึงไม่ได้ |
| ดู | ดูได้ |
| แก้ไข | ดูและแก้ไขได้ |
| จัดการ | ควบคุมได้ทั้งหมด รวมถึงการกระทำอื่นทุกอย่างในโมดูลนั้น |
บทบาทของระบบ
| บทบาท | เหมาะกับใคร |
|---|---|
| Admin | เข้าถึงได้ทั้งหมด รวมถึงสมาชิก บทบาท การเรียกเก็บเงิน และการตั้งค่าองค์กร |
| Member | เข้าถึงงานประจำวัน: ข้อมูลการขาย คลังความรู้ และผู้ช่วย AI แต่ไม่สามารถดูแลระบบองค์กรได้ |
บทบาทของระบบมีป้าย ระบบ คุณเปลี่ยนชื่อ แก้ไข หรือลบบทบาทเหล่านี้ไม่ได้ และแท็บ สิทธิ์การใช้งาน ของบทบาทนี้ดูได้อย่างเดียว หากต้องการเปลี่ยนบทบาทระบบของใคร ให้เปิดหน้าสมาชิกคนนั้นแล้วคลิก เปลี่ยนบทบาท
สร้างบทบาทกำหนดเอง
- ไปที่ องค์กร → บทบาทและสิทธิ์
- คลิก บทบาทใหม่
- กรอก ชื่อบทบาท และเพิ่ม คำอธิบาย สี และ ไอคอน ได้ตามต้องการ
- คลิก สร้างบทบาท
- เปิดบทบาทที่สร้าง แล้วคลิกแท็บ สิทธิ์การใช้งาน
- เลือกระดับของแต่ละโมดูลเป็น ดู แก้ไข หรือ จัดการ แล้วยืนยัน
- คลิกแท็บ สมาชิก แล้วคลิก มอบหมายสมาชิก เพื่อมอบบทบาทให้คนที่ต้องการ
หากต้องการแก้ไขหรือลบบทบาทกำหนดเองในภายหลัง ให้เปิดบทบาทแล้วคลิก แก้ไข หรือเลือก ลบบทบาท จากเมนูข้างปุ่มนั้น
ให้สิทธิ์แก่ผู้อื่น
- ในหน้า บทบาทและสิทธิ์การใช้งาน สลับมุมมองเป็น ตามพื้นที่แอป
- คลิก ให้สิทธิ์การใช้งาน
- ในช่อง ให้สิทธิ์แก่ เลือก บทบาท ทีม แผนก หรือ สมาชิก แล้วเลือกผู้รับ
- เลือก การกระทำ เป็น ดู แก้ไข หรือ จัดการ
- เลือกโมดูลในหัวข้อ ทรัพยากร
- คลิกปุ่มให้สิทธิ์
มุมมอง ตามพื้นที่แอป และ ตามทีม แสดงสิทธิ์ที่ให้ไว้แล้ว ใช้ตัวเลือกเพิกถอนที่รายการนั้นเพื่อยกเลิกสิทธิ์
ให้สิทธิ์เพิ่มแก่สมาชิกคนเดียว
- เปิดสมาชิกจากหน้า สมาชิก
- คลิกแท็บ สิทธิ์การใช้งาน
- เพิ่มระดับของโมดูลที่ต้องการ
แต่ละแถวจะแสดงว่าสิทธิ์ปัจจุบันมาจากไหน เช่น "โดยตรง" หรือชื่อบทบาท ระดับที่ต่ำกว่าสิทธิ์ที่ได้จากบทบาท ทีม หรือแผนกจะถูกล็อกไว้ หากต้องการลดสิทธิ์นั้น ให้แก้ไขที่บทบาท ทีม หรือแผนกนั้นแทน
ตัวอย่าง
| หากต้องการให้… | ให้สิทธิ์ |
|---|---|
| ดูหน้า สมาชิก | Users: ดู |
| แก้ไขหรือปิดการใช้งานสมาชิก | Users: แก้ไข |
| เชิญสมาชิก | Invites: จัดการ |
| เปลี่ยนบทบาทระบบของผู้อื่น | Permissions: จัดการ |
| เปิดหน้า การตั้งค่า ขององค์กร | Organization: ดู |
เคล็ดลับ
ชื่อโมดูลในรายการสิทธิ์แสดงเป็นภาษาอังกฤษในทั้งสองภาษา