จัดคนเป็นทีมและแผนก

ทีมและแผนกช่วยให้โครงสร้างใน FINIXT ตรงกับโครงสร้างจริงของบริษัท ทีม ใช้จัดกลุ่มสมาชิกที่ทำงานร่วมกัน ส่วน แผนก ใช้จัดกลุ่มทีมตามหน้าที่ เช่น ฝ่ายขาย หรือฝ่ายปฏิบัติการ ทั้งสองแบบกำหนดสิทธิ์ให้ทุกคนในกลุ่มได้

ก่อนเริ่มต้น

• คุณต้องมีสิทธิ์เข้าถึง ทีม และ แผนก ในกลุ่ม องค์กร หากไม่เห็นเมนูเหล่านี้ โปรดติดต่อผู้ดูแล

สร้างทีม

1. ไปที่ องค์กร → ทีม
2. คลิก สร้างทีม
3. กรอก ชื่อทีม และเพิ่ม คำอธิบาย เลือก แผนก และ หัวหน้าทีม รวมถึง สี และ ไอคอน ได้ตามต้องการ
4. คลิก สร้างทีม

image

เพิ่มหรือนำสมาชิกออกจากทีม

1. เปิดหน้าทีม
2. คลิก เพิ่มสมาชิก
3. เลือกคนที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่มเพิ่ม เช่น เพิ่มสมาชิก 2 คน

หากต้องการนำใครออกจากทีม ให้คลิกไอคอน นำออกจากทีม ข้างชื่อแล้วยืนยัน

คุณยังเพิ่มคนเข้าทีมได้จากหน้าของสมาชิกคนนั้น โดยคลิก มอบหมายให้ทีม

แก้ไขหรือลบทีม

• หากต้องการเปลี่ยนชื่อ หัวหน้าทีม แผนก หรือรูปลักษณ์ ให้เปิดหน้าทีมแล้วคลิก แก้ไข
• หากต้องการลบ ให้เปิดหน้าทีม คลิกเมนูข้างปุ่ม แก้ไข แล้วเลือก ลบทีม การลบนี้ย้อนกลับไม่ได้

สร้างแผนก

1. ไปที่ องค์กร → แผนก
2. คลิก สร้างแผนก
3. กรอก ชื่อแผนก และเพิ่ม คำอธิบาย หัวหน้าแผนก สี และ ไอคอน ได้ตามต้องการ
4. คลิก สร้างแผนก

เพิ่มทีมเข้าแผนก

1. เปิดหน้าแผนก
2. คลิก เพิ่มทีมที่มีอยู่ แล้วเลือกทีม รายการจะแสดงเฉพาะทีมที่ยังไม่มีแผนก
3. หรือคลิก สร้างทีมใหม่ เพื่อสร้างทีมในแผนกนี้โดยตรง

รายชื่อคนในหน้าแผนกมาจากทีมในแผนกนั้น หากต้องการเพิ่มหรือนำใครออก ให้แก้ไขสมาชิกของทีมใดทีมหนึ่งในแผนก

กำหนดสิทธิ์ให้ทีมหรือแผนก

1. เปิดหน้าทีมหรือแผนก
2. คลิกแท็บ สิทธิ์การใช้งาน
3. เลือกระดับของแต่ละโมดูลเป็น ไม่มี ดู แก้ไข หรือ จัดการ แล้วยืนยัน

สิทธิ์ที่ให้กับทีมจะเพิ่มให้สมาชิกทุกคนในทีม นอกเหนือจากบทบาทของแต่ละคน ส่วนสิทธิ์ที่ให้กับแผนกจะมีผลกับสมาชิกทุกคนในแผนก นอกเหนือจากบทบาทและสิทธิ์ระดับทีม

บทความที่เกี่ยวข้อง

• เชิญและจัดการสมาชิก
• ตั้งค่าบทบาทและสิทธิ์