เชิญและจัดการสมาชิก
เชิญคนเข้าองค์กร แก้ไขข้อมูลและบทบาท รวมถึงปิดการใช้งานหรือนำสมาชิกออก
หน้า สมาชิก แสดงทุกคนในองค์กรและทุกคนที่คุณเชิญไว้ ผู้ดูแลใช้หน้านี้เพื่อเชิญคนเข้ามา อัปเดตข้อมูล และควบคุมว่าใครยังเข้าถึงองค์กรได้
ก่อนเริ่มต้น
- คุณต้องมีสิทธิ์เข้าถึงหน้า สมาชิก และการเชิญคนต้องมีสิทธิ์ Invites ระดับ จัดการ ซึ่งผู้ดูแลมีอยู่แล้ว
เชิญสมาชิก
- ไปที่ องค์กร → สมาชิก
- คลิก เชิญสมาชิก
- กรอก ที่อยู่อีเมล และ ชื่อ ส่วน นามสกุล แผนก และ ตำแหน่งงาน ไม่บังคับ
- เลือก บทบาทระบบ ซึ่งจำเป็นต้องเลือก
- เลือก บทบาทกำหนดเอง เพิ่มได้ตามต้องการ
- คลิก ส่งคำเชิญ
ผู้รับจะได้รับคำเชิญทางอีเมล และจะยังไม่เห็นข้อมูลใด ๆ ขององค์กรจนกว่าจะตอบรับ
ติดตามคำเชิญ
- คลิกแท็บ รอดำเนินการ
- หาคำเชิญที่ต้องการ คำเชิญที่เลยวันหมดอายุจะแสดงว่า หมดอายุ
- คลิกไอคอนลูกศรวน (ส่งคำเชิญอีกครั้ง) เพื่อส่งใหม่ หรือไอคอนกากบาท (ยกเลิกคำเชิญ) เพื่อยกเลิก
ค้นหาสมาชิก
ใช้แท็บ ทั้งหมด ใช้งานอยู่ รอดำเนินการ และ ไม่ใช้งาน ช่อง ค้นหาสมาชิก… และตัวกรอง ทุกแผนก และสลับมุมมองได้ระหว่าง กริด จัดกลุ่มตามทีม และ ตาราง
คลิกที่สมาชิกเพื่อเปิดหน้าของคนนั้น ซึ่งมี 2 แท็บ คือ ภาพรวม และ สิทธิ์การใช้งาน
แก้ไขข้อมูลสมาชิก
- เปิดหน้าของสมาชิก
- คลิก แก้ไข
- แก้ไข ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งงาน โทรศัพท์ แผนก เขตเวลา หรือ ประวัติโดยย่อ
- คลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนบทบาทและทีม
ในแท็บ ภาพรวม ของสมาชิก
- บทบาทระบบ: คลิก เปลี่ยนบทบาท แล้วเลือกบทบาทใหม่ สมาชิกหนึ่งคนมีบทบาทระบบได้เพียงหนึ่งบทบาท บทบาทใหม่จึงแทนที่บทบาทเดิม
- บทบาทกำหนดเอง: คลิก มอบหมายบทบาท เพื่อเพิ่ม หรือคลิกไอคอนเพิกถอนข้างบทบาทเพื่อนำออก
- ทีม: คลิก มอบหมายให้ทีม แล้วเลือกทีมที่ต้องการ
ปิดการใช้งานหรือนำสมาชิกออก
| การกระทำ | ผลที่เกิดขึ้น | ย้อนกลับได้ไหม |
|---|---|---|
| ปิดการใช้งาน | สถานะเปลี่ยนเป็น ไม่ใช้งาน และเข้าถึงองค์กรไม่ได้ | ได้ เปิดหน้าของสมาชิกแล้วคลิก เปิดการใช้งาน |
| นำออกจากองค์กร | สิทธิ์ทั้งหมดถูกยกเลิกทันที สถานะเปลี่ยนเป็น ถูกนำออก | ไม่ได้ ต้องส่งคำเชิญใหม่เท่านั้น |
หากต้องการปิดการใช้งาน ให้คลิก ปิดการใช้งาน ในหน้าของสมาชิก หรือคลิกไอคอนรูปคนในมุมมอง ตาราง หากต้องการนำออก ให้คลิก นำออกจากองค์กร ในหน้าของสมาชิกแล้วยืนยัน
ข้อควรระวัง
การนำสมาชิกออกเป็นการกระทำถาวร หากต้องการระงับการเข้าถึงชั่วคราว ให้ใช้การปิดการใช้งานแทน
สถานะของสมาชิก
| สถานะ | ความหมาย |
|---|---|
| ใช้งานอยู่ | ตอบรับคำเชิญแล้วและใช้งาน FINIXT ได้ |
| รอดำเนินการ | ได้รับเชิญแต่ยังไม่ตอบรับ |
| ไม่ใช้งาน | ถูกปิดการใช้งาน |
| ถูกนำออก | ถูกนำออกจากองค์กรแล้ว |