จัดการข้อมูลบริษัท
เพิ่มบริษัทที่ผู้ติดต่อของคุณทำงานอยู่ เชื่อมผู้ติดต่อเข้ากับบริษัท และเก็บรายละเอียดบริษัทไว้ในที่เดียว
ระเบียนบริษัทรวบรวมผู้ติดต่อที่ทำงานในธุรกิจเดียวกัน พร้อมรายละเอียด ช่องทางติดต่อ ไฟล์ และโน้ต ใช้ระเบียนบริษัทเมื่อคุณขายให้ธุรกิจและอยากเห็นทุกคนที่คุยด้วยในบริษัทนั้นในที่เดียว
ค้นหาบริษัท
- ไปที่ ระบบขาย → บริษัท
- ค้นหาบริษัทจากชื่อ
- สลับมุมมองระหว่าง การ์ด และ ตาราง ได้ตามต้องการ
- คลิกบริษัทเพื่อดูในแผงด้านข้าง แล้วคลิก ดูบริษัทแบบเต็ม เพื่อเปิดหน้าเต็ม
เพิ่มบริษัท
- ในหน้า บริษัท คลิก เพิ่มบริษัทใหม่
- กรอก ชื่อบริษัท ซึ่งเป็นช่องเดียวที่ต้องกรอก
- กรอก อุตสาหกรรม เว็บไซต์ ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์ หากมีข้อมูล
- คลิก สร้างบริษัท
หากต้องการกรอกข้อมูลเพิ่ม ให้คลิก เปิดฟอร์มแบบเต็ม ฟอร์มแบบเต็มมี 3 ขั้นตอน คือ บริษัท ความเป็นเจ้าของ และ ตรวจสอบ และมีช่องเพิ่มเติม เช่น จำนวนพนักงาน ผู้ดูแลบัญชี ทีมที่รับผิดชอบ สถานะ แหล่งที่มา รายได้ประจำปี (ARR) LinkedIn และ แท็ก
คุณยังสร้างบริษัทระหว่างแชตได้ด้วย ในแท็บ สรุปย่อ ของการสนทนา คลิก เพิ่มบริษัท พิมพ์ชื่อ แล้วเลือก สร้าง "…" เป็นบริษัทใหม่ จากนั้นคลิก สร้างและเชื่อมโยง
เชื่อมผู้ติดต่อเข้ากับบริษัท
- เมื่อเพิ่มหรือแก้ไขผู้ติดต่อ ให้เลือกบริษัทในช่อง บริษัท
- ในแท็บ สรุปย่อ ของการสนทนา คลิกช่องบริษัทเพื่อค้นหาบริษัทที่มีอยู่แล้วและเชื่อมโยง
หากต้องการกำหนดผู้ติดต่อหลัก ให้เปิดหน้าเต็มของบริษัท แล้วเลือกผู้ติดต่อใต้ ผู้ติดต่อหลัก
แก้ไขข้อมูลบริษัท
- เปิดหน้าเต็มของบริษัท
- คลิก แก้ไข
- แก้ไขรายละเอียดแล้วบันทึก
จากหน้าบริษัท คุณยังทำสิ่งต่อไปนี้ได้
- คลิกโลโก้เพื่อ เปลี่ยนโลโก้
- ใต้ ช่องทางติดต่อ คลิก เพิ่มช่องทาง เพื่อเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์ หรือหน้า LinkedIn
หน้าของบริษัทมีอะไรบ้าง
| แท็บ | แสดงอะไร |
|---|---|
| ภาพรวม | จำนวน ดีลที่เปิดอยู่ ไปป์ไลน์ และ ผู้ติดต่อ สรุปสั้น ๆ และ ข้อมูลเชิงพาณิชย์ (สถานะ แหล่งที่มา รายได้โดยประมาณ ผู้รับผิดชอบ และทีม) |
| ผู้ติดต่อ | ทุกคนที่เชื่อมกับบริษัทนี้ ผู้ติดต่อหลักจะมีป้าย ผู้ติดต่อหลัก |
| ดีล | ดีลที่เชื่อมกับบริษัทนี้ |
| ไฟล์แนบ | ไฟล์ที่เชื่อมกับบริษัทนี้ |
| โน้ต | โน้ตของทีมเกี่ยวกับบริษัท |
ด้านซ้ายจะแสดง รายละเอียด ได้แก่ อุตสาหกรรม ขนาดบริษัท และ แท็ก รวมถึงผู้ติดต่อหลักและช่องทางติดต่อเสมอ
รวมบริษัทที่ซ้ำกัน
หาก FINIXT พบบริษัทที่ดูเหมือนเป็นธุรกิจเดียวกัน หน้านั้นจะแสดงแถบ เช่น บริษัทนี้อาจเป็นบริษัทเดียวกับ …
- คลิก ตรวจสอบ
- เลือกบริษัทที่ตรงกัน หรือคลิก ไม่ใช่รายการซ้ำ
- คลิก รวม แล้วเลือกบริษัทที่จะเก็บไว้
- ยืนยัน
ข้อควรระวัง
การรวมจะย้ายผู้ติดต่อ ดีล การสนทนา กิจกรรม และไฟล์แนบทั้งหมดไปไว้ที่บริษัทที่คุณเก็บไว้ บริษัทอีกแห่งจะถูกเก็บถาวร และกู้คืนเป็นบริษัทแยกไม่ได้
ลบบริษัท
- ในหน้าบริษัท คลิกเมนู ⋮ → ลบ
- หากต้องการลบหลายบริษัทพร้อมกัน ให้สลับเป็น ตาราง ติ๊กเลือกบริษัท แล้วคลิก ลบ
บริษัทที่ลบจะย้ายไปอยู่ในรายการที่ลบ ในหน้า บริษัท คลิก รายการที่ลบ (…) เพื่อดู แล้วเลือก กู้คืน หรือ ลบถาวร