จัดการข้อมูลผู้ติดต่อ
เพิ่มผู้ติดต่อ อัปเดตรายละเอียดและช่องทางติดต่อ และดูทุกบทสนทนาที่เคยคุยกับเขา
ระเบียนผู้ติดต่อเก็บทุกอย่างเกี่ยวกับลูกค้าหนึ่งคน ทั้งรายละเอียด ช่องทางที่ใช้ติดต่อคุณ บทสนทนา และโน้ตของทีม ผู้ติดต่อจะถูกเพิ่มเมื่อคุณสร้างเอง หรือเมื่อมีคนทักเข้ามาทางช่องทางที่เชื่อมต่อไว้
ค้นหาผู้ติดต่อ
- ไปที่ ระบบขาย → ผู้ติดต่อ
- ค้นหาจากชื่อหรือบริษัท
- สลับมุมมองระหว่าง การ์ด และ ตาราง ได้ตามต้องการ
- คลิกผู้ติดต่อเพื่อดูในแผงด้านข้าง แล้วคลิก ดูผู้ติดต่อแบบเต็ม เพื่อเปิดหน้าเต็ม
เพิ่มผู้ติดต่อ
- ในหน้า ผู้ติดต่อ คลิก เพิ่มผู้ติดต่อใหม่
- กรอก ชื่อ ซึ่งเป็นช่องเดียวที่ต้องกรอก
- กรอก นามสกุล บริษัท ตำแหน่งงาน อีเมล และ โทรศัพท์ หากมีข้อมูล
- คลิก สร้างผู้ติดต่อ
หากต้องการกรอกข้อมูลเพิ่ม ให้คลิก เปิดฟอร์มแบบเต็ม ฟอร์มแบบเต็มมี 3 ขั้นตอน คือ ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด และ ตรวจสอบ และมีช่องเพิ่มเติม เช่น แผนก บทบาทในการตัดสินใจ สถานะ ช่องทางที่ต้องการ แท็ก ผู้รับผิดชอบ และโน้ต หากผู้ติดต่อรายนี้อาจมีอยู่แล้ว ฟอร์มจะแสดงรายการที่อาจตรงกันก่อนที่คุณจะสร้างซ้ำ
แก้ไขข้อมูลผู้ติดต่อ
- เปิดหน้าเต็มของผู้ติดต่อรายนั้น
- คลิก แก้ไข
- แก้ไขรายละเอียดแล้วบันทึก
คุณยังแก้ไขบางอย่างได้โดยตรงจากหน้านั้น
- สถานะ: คลิกป้ายสถานะใต้ รายละเอียด แล้วเลือก ไม่ทราบ ลีด ผู้ติดต่อ ลูกค้า หรือ เลิกใช้งาน
- รูปภาพ: คลิกรูปโปรไฟล์เพื่อ เปลี่ยนรูปภาพ
- ช่องทาง: ใต้ ช่องทางติดต่อ คลิก เพิ่มช่องทางติดต่อ เลือก อีเมล โทรศัพท์ LINE Messenger WhatsApp หรือ SMS กรอกข้อมูลระบุตัวตน แล้วคลิก เพิ่ม
เคล็ดลับ
เมื่อผู้ติดต่อทักเข้ามาทาง LINE หรือ Messenger ช่องทางนั้นจะเชื่อมกับระเบียนของเขาโดยอัตโนมัติ การเริ่มแชตในช่องทางเหล่านี้ ลูกค้าต้องเป็นฝ่ายทักเข้ามาก่อน
หน้าของผู้ติดต่อมีอะไรบ้าง
| แท็บ | แสดงอะไร |
|---|---|
| ภาพรวม | จำนวนดีลและสถานะ สรุปสั้น ๆ ข้อมูล การคัดกรอง ความต้องการ ที่ใช้งานอยู่จากบทสนทนา และโน้ต |
| ดีล | ดีลที่ระบุผู้ติดต่อรายนี้ไว้ |
| บทสนทนา | ทุกบทสนทนากับผู้ติดต่อรายนี้แยกตามช่องทาง คลิกเพื่อเปิดในหน้า การสนทนา |
| ไฟล์แนบ | ไฟล์ที่เชื่อมกับผู้ติดต่อรายนี้ |
| โน้ต | โน้ตของทีม พิมพ์ @ เพื่อกล่าวถึงเพื่อนร่วมทีม |
หากเห็นปุ่ม ประมวลผลใหม่ ที่ส่วนหัว แสดงว่าการเปลี่ยนแปลงล่าสุดของระเบียนนี้ยังไม่ได้จัดทำดัชนีให้ AI คลิกปุ่มเพื่อจัดทำดัชนีอีกครั้ง
รวมรายการซ้ำ
หาก FINIXT พบผู้ติดต่อที่ดูเหมือนเป็นคนเดียวกัน หน้านั้นจะแสดงแถบ อาจซ้ำกับ … ซึ่งดูเหมือนจะเป็นผู้ติดต่อเดียวกัน
- คลิก ตรวจสอบ
- เลือกผู้ติดต่อที่ตรงกัน หรือคลิก ไม่ใช่รายการซ้ำ เพื่อไม่ให้แนะนำอีก
- คลิก รวมผู้ติดต่อ แล้วเลือกผู้ติดต่อที่จะเก็บไว้
- ยืนยัน
ข้อควรระวัง
การรวมจะย้ายช่องทาง ดีล บทสนทนา กิจกรรม และไฟล์แนบไปไว้ที่ผู้ติดต่อที่คุณเก็บไว้ ผู้ติดต่ออีกรายจะถูกเก็บถาวร และกู้คืนเป็นผู้ติดต่อแยกไม่ได้
ลบผู้ติดต่อ
- ในหน้าของผู้ติดต่อ คลิกเมนู ⋮ → ลบ
- หากต้องการลบหลายคนพร้อมกัน ให้สลับเป็น ตาราง ติ๊กเลือกผู้ติดต่อ แล้วคลิก ลบ ในแถบที่ปรากฏ
ผู้ติดต่อที่ลบจะย้ายไปอยู่ในรายการที่ลบ ในหน้า ผู้ติดต่อ คลิก รายการที่ลบ (…) เพื่อดู แล้วเลือก กู้คืน หรือ ลบถาวร