นำเข้าผู้ติดต่อและบริษัทจากไฟล์ CSV

หากคุณเก็บรายชื่อผู้ติดต่อไว้ในสเปรดชีตหรือระบบอื่นอยู่แล้ว คุณนำเข้าเป็นผู้ติดต่อหรือบริษัทได้โดยไม่ต้องพิมพ์ทีละรายการ การนำเข้ามี 3 ขั้นตอน คืออัปโหลดไฟล์ CSV จับคู่คอลัมน์ แล้วตรวจสอบและนำเข้า

ก่อนเริ่มต้น

• บันทึกรายชื่อเป็นไฟล์ CSV ที่มีแถวหัวตาราง และคั่นด้วยจุลภาค
• ใช้การเข้ารหัสแบบ UTF-8 เพื่อให้ภาษาไทยนำเข้าได้ถูกต้อง ใน Excel ให้เลือกบันทึกเป็น CSV UTF-8

ฟิลด์ที่นำเข้าได้

ชื่อฟิลด์จะแสดงเป็นภาษาอังกฤษในทั้งสองภาษา

นำเข้าผู้ติดต่อหรือบริษัท

1. ไปที่ ระบบขาย → ผู้ติดต่อ หรือ บริษัท
2. คลิก นำเข้า CSV
3. หากต้องการเริ่มจากไฟล์ตัวอย่าง ให้คลิก ดาวน์โหลดเทมเพลต กรอกข้อมูล แล้วบันทึก
4. ลากไฟล์ CSV มาวางในพื้นที่อัปโหลด หรือคลิกเพื่อเลือกไฟล์
5. คลิก ถัดไป
6. ในขั้นตอน จับคู่คอลัมน์ ตรวจสอบแต่ละฟิลด์ หากฟิลด์ใดยังไม่ได้จับคู่ ให้เลือกคอลัมน์ใน CSV ที่ตรงกัน หรือปล่อยเป็น ไม่จับคู่
7. คลิก ตรวจสอบ →
8. ตรวจตัวเลขและตัวอย่างข้อมูล แล้วคลิก นำเข้า … รายการ
9. เมื่อเสร็จแล้ว คลิก เสร็จสิ้น

image

อ่านหน้าตรวจสอบ

ก่อนนำเข้า หน้าตรวจสอบจะแสดงข้อมูลต่อไปนี้

ตัวอย่างข้อมูลจะแสดง 5 แถวแรก คลิก แสดงทั้งหมด … แถว เพื่อดูแถวที่เหลือ

หลังนำเข้า นำเข้าแล้ว จะบอกจำนวนระเบียนที่สร้างได้ และ ข้อผิดพลาด จะบอกจำนวนแถวที่นำเข้าไม่สำเร็จ

ระบบจัดการข้อมูลของคุณอย่างไร

• บริษัทของผู้ติดต่อ: หากช่อง Company ของผู้ติดต่อตรงกับชื่อบริษัทที่มีอยู่ (ไม่สนตัวพิมพ์ใหญ่หรือเล็ก) ผู้ติดต่อรายนั้นจะถูกเชื่อมกับบริษัทนั้น หากไม่ตรงกับบริษัทใด ระบบจะสร้างบริษัทใหม่ตามชื่อนั้นแล้วเชื่อมให้
• อีเมลและโทรศัพท์: จะถูกเพิ่มเป็นช่องทางติดต่อของผู้ติดต่อ
• ไม่มีชื่อ: ผู้ติดต่อที่ไม่มีชื่อหรือนามสกุลจะถูกบันทึกเป็น "ไม่ทราบชื่อ" และบริษัทที่ไม่มีชื่อจะถูกบันทึกเป็น "ไม่มีชื่อ"
• Employees: ต้องเป็นตัวเลขบวกธรรมดา เช่น 120 แถวที่มีข้อความหรือตัวเลขแบบ "1,200" จะนำเข้าไม่สำเร็จ

บทความที่เกี่ยวข้อง

• จัดการข้อมูลผู้ติดต่อ
• จัดการข้อมูลบริษัท
• ทำความรู้จัก Sales