ทำความรู้จัก Sales
ดูว่าในพื้นที่ Sales มีอะไรบ้าง และอ่านแดชบอร์ดภาพรวมฝ่ายขาย
Sales คือพื้นที่ที่ทีมของคุณใช้ตอบลูกค้าและเก็บข้อมูลว่าลูกค้าแต่ละรายเป็นใคร ข้อความจาก LINE OA และ Facebook Messenger ที่เชื่อมต่อไว้จะเข้ามาที่หน้าการสนทนา ส่วนข้อมูลผู้ติดต่อและบริษัทของลูกค้าจะถูกเก็บเป็นระเบียนที่เปิดดูได้จากทุกหน้าใน Sales
ใน Sales มีอะไรบ้าง
คลิก ระบบขาย ที่แถบด้านข้าง แถบด้านข้างของ Sales มี 4 หน้า
| หน้า | ใช้ทำอะไร |
|---|---|
| แดชบอร์ด | ดูตัวเลขของสัปดาห์นี้และเข้าไปยังงานล่าสุด |
| การสนทนา | อ่านและตอบข้อความลูกค้า มอบหมายงาน และปิดงาน |
| ผู้ติดต่อ | เก็บระเบียนของผู้ติดต่อแต่ละคน พร้อมช่องทาง บทสนทนา และโน้ต |
| บริษัท | เก็บระเบียนของบริษัทที่ผู้ติดต่อทำงานอยู่ |
การสนทนาแต่ละรายการจะเชื่อมกับผู้ติดต่อหนึ่งราย และผู้ติดต่อสามารถเชื่อมกับบริษัทได้ คลิกชื่อผู้ติดต่อหรือบริษัทเพื่อเปิดระเบียนนั้นในแผงด้านข้างได้โดยไม่ต้องออกจากหน้าที่ทำงานอยู่
อ่านภาพรวมฝ่ายขาย
หน้า แดชบอร์ด จะแสดงหัวข้อ ภาพรวมฝ่ายขาย
- ไปที่ ระบบขาย → แดชบอร์ด
- เลือกขอบเขตที่มุมขวาบน ได้แก่ ฉัน ทีมของฉัน หรือ ทั้งองค์กร
- ดูการ์ดใน ตัวชี้วัดหลัก
- คลิกรายการใต้ การสนทนาล่าสุด เพื่อเปิดการสนทนานั้น หรือคลิก เปิดการสนทนา เพื่อไปยังรายการทั้งหมด
ขอบเขตที่เลือกจะเปลี่ยนตัวเลขของการสนทนา ดีล และกิจกรรม ส่วนบริษัทและผู้ติดต่อไม่มีผู้รับผิดชอบ จึงนับทั้งองค์กรเสมอ
| การ์ด | แสดงอะไร |
|---|---|
| การสนทนาที่เปิดอยู่ | การสนทนาที่ยังเปิดอยู่ในขอบเขตที่เลือก |
| ข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน | ข้อความจากลูกค้าที่ยังไม่ได้อ่านในการสนทนาเหล่านั้น |
| บริษัท | ระเบียนบริษัททั้งหมด |
| ผู้ติดต่อ | ระเบียนผู้ติดต่อทั้งหมด |
| ดีลที่เปิดอยู่ | ดีลที่ยังเปิดอยู่ในขอบเขตที่เลือก |
ใต้การ์ดจะมี
- การสนทนาล่าสุด แสดง 5 การสนทนาที่มีข้อความล่าสุด
- กิจกรรมล่าสุด แสดงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลล่าสุดที่ทีมทำ
- บริษัทที่เพิ่มล่าสุด แสดง 4 บริษัทที่เพิ่มใหม่ที่สุด คลิกเพื่อดูในแผงด้านข้าง หรือคลิก บริษัททั้งหมด
เคล็ดลับ
ทีมของฉัน จะนับเฉพาะงานที่มอบหมายให้สมาชิกในทีมของคุณ หากคุณยังไม่ได้อยู่ในทีมใด ให้ขอผู้ดูแลระบบเพิ่มคุณเข้าทีม ดู เชิญและจัดการสมาชิก
ถามเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังดูอยู่
ปุ่ม ถามผู้ช่วยส่วนตัว ที่ด้านบนของทุกหน้าจะเปิดผู้ช่วย AI ในแผงด้านข้าง เมื่ออยู่ในหน้า Sales ผู้ช่วยสามารถใช้ระเบียนหรือรายการที่คุณกำลังดูเป็นบริบทได้ ดู ถามผู้ช่วยจากหน้าไหนก็ได้
เร็ว ๆ นี้
หน้าลีด ดีล ไปป์ไลน์ งาน ใบเสนอราคา สัญญา และรายงาน ยังไม่เปิดให้ใช้งานใน Sales